Multinacional Ajegroup emitió bonos por US$ 300 millones en el mercado extranjero

Ajegroup, empresa de bebidas de la familia Añaños, anunció que Ajecorp B.V., su subsidiaria financiera de propósito especial, cerró una oferta de US$ 300 millones en bonos senior no garantizados con vencimiento al año 2022, con una tasa anual de 6.50%.

Los bonos fueron ofrecidos a un precio de 100% de su valor nominal y están garantizados por la mayoría de las subsidiarias operativas del Grupo Embotellador Atic S.L. (“ATIC”), informó la empresa.

Asimismo, señaló que la mayor parte de los fondos recaudados será destinada a repagar deuda existente previamente incurrida por ATIC con instituciones financieras y proveedores de maquinaria para financiar su crecimiento.

Los bonos se colocaron a inversionistas internacionales en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia, según lo permiten las correspondientes leyes de títulos valores de dichas jurisdicciones.

“Estamos extremadamente satisfechos con el éxito de esta emisión la cual representa el debut de AJE en los mercados internacionales de capitales. Las órdenes de inversión recibidas, de más de 160 inversionistas institucionales, superaron en aproximadamente 10 veces el monto ofertado”, reveló Gonzalo Begazo, Vice Presidente Ejecutivo de Administración y Finanzas de AJE.

Los bonos han recibido calificaciones de BB (Perspectiva Estable) por Standard & Poor’s y BB+ (Perspectiva Estable) por Fitch Ratings.

Fuente: Gestion